Россыпью ярких алмазов сияет тёмное небо Русского Севера. Морозная ночь опустилась на заснеженную сибирскую тайгу. Прямо над кронами величественных вековых сосен повис светящийся ковш Большой Медведицы, словно огромный фонарь, льющий нити серебряного света на искрящееся снежное покрывало...
Царство владыки стужи и холода - сурового, но мудрого Морозко, повелителя зимы. Это его рук дело - трескучие морозы и обледенелые деревья, замерзшие реки и заметенные снегом тропы... Вместе со своей внучкой Снегурочкой расписывает он своим ледяным посохом, будто кистью, пейзаж русской зимы. Тончайшей кипенно-белой вуалью покрыл Морозко таёжные дали, невесомой пушистой периной устлал он землю, хрупким прозрачным стеклом нарядил ветви деревьев. Мягкой хрустальной пылью заволок он свою сказочную волость.
Легкие, воздушные, красоты невиданной узоры снежные, что цветы диковинные распустились посреди зимы. Будто соревнуется Морозко в мастерстве со своими ближайшими соседками - вологодскими кружевницами, у кого искуснее и хитрее ажурные орнаменты выйдут.
Седой властный старик может многое - и морозом сковать, и щедро одарить богатствами несметными. Не терпит Морозко ленивых да заносчивых, а ценит трудолюбие и доброту - вот таков он, хранитель зимы русской...